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中油资本2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-21 16:53    来源:同花顺

中油资本(000617)(000617)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

二、公司面临的风险和应对措施 报告期内,影响公司业务经营活动的风险主要有:业务风险、市场与经营风险、股市风险、财务风险、金融市场波动风险、境外经营风险、管理风险等。公司及所属金融企业坚决贯彻中央决策部署,严格遵 022 循监管要求,坚守产业金融的发展方向,坚持低风险偏好,优化“两级管理、三道防线”风险管控架构,健全风险管理机制,严格合规管理和内部控制,资产质量和各项监管指标良好,持续保持稳健发展态势。 (1)业务风险 公司作为以银行、财务公司、金融租赁、信托、保险等金融业务为主要业务的上市公司,各项经营业务均存在一定的业务风险。银行业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、市场风险、流动性风险、洗钱风险、操作风险、国别风险等;财务公司业务经营活动面临的风险主要有:信息风险、市场风险、操作风险等;金融租赁业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、流动性风险、市场风险、租赁物资产质量风险、操作风险等;信托业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、市场风险、洗钱风险、集中度风险等;保险业务经营活动面临的风险主要有:保险风险、市场风险、信用风险、操作风险等。公司及所属金融企业严格按照法律法规和监管规则开展业务,加强对宏观经济和金融形势的研判应对,不断优化风险管理架构,完善风险管理核心指标体系,修订风险管理制度和流程,加大风险排查和管控力度,做实做细全过程管控,防范各项业务风险。 (2)市场与经营风险 今年以来,经济下行叠加疫情冲击影响,对各类企业2020年乃至更长时间内的经营业绩都会产生不同的影响。公司所属银行、金融租赁、信托、保险等金融机构,经营情况受到宏观环境、市场行情周期性变化等多重因素影响。公司所属中油财务,由于其特殊性质,收入主要来源于中石油集团成员企业,经营情况主要受到中石油集团成员企业经营状况影响。公司及所属金融企业坚决落实国家和金融监管机构的决策部署,积极应对经营环境变化,坚定产业金融定位,推进产融结合、融融协同,加强区域、行业、客户研判,动态调整投向,强化低风险偏好传导和风险指标监测,健全中后期管理程序,从严从细执行,加快推进风险管理信息化,不断增强抵御市场和经营风险的能力。 (3)股市风险 公司具有较强的资本实力,基本面的变化将在一定程度影响公司股票价格,但股价不仅取决于公司的经营业绩和发展前景,还受到国际和国内政治经济形势、宏观经济政策、经济周期与行业景气、通货膨胀、股票市场供求状况、重大自然灾害、投资者心理预期等多种因素的影响,未来变化存在一定的不确定性,可能给投资者带来一定的投资风险。公司及所属金融企业不断加强公司治理体系建设,严格落实公司法等法律法规和上市监管要求,充分履行信息披露义务,与资本市场和投资者畅通沟通渠道,积极防范股市风险。 (4)财务风险 监管机构对银行、财务公司、金融租赁、信托和保险等行业实施以净资本为核心的风险控制指标管理,强化金融治理,对资本规模的约束更加严格。如果由于市场剧烈波动,或某些不可预知的突发性事件导致公司所属金融企业的风险指标出现不利变化,如所属金融企业不能及时调整资本结构或补足资本,则可能导致其业务经营受到限制,从而给公司的业绩造成负面影响。公司及所属金融企业基于持续、稳 健发展和有效抵御风险的需要,根据外部环境和监管政策加强资本管理,调整资产结构,保持较为充足的资本水平和较高的资产质量。公司所属金融企业还可能面对资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险,尽管公司所属金融企业建立了较为完善的流动性风险管理体系,但仍存在由于人为操作失误、不可预期的重大事件的发生等导致突发流动性风险的可能。公司及所属金融企业高度重视防范流动性风险,强化负债管理,拓宽资金渠道,完善多层次的流动性储备,细化资金头寸管理,加大指标监测力度,严格执行流动性风险预警机制,提升流动性风险防范能力。 (5)金融市场波动风险 公司涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险等金融业务,利率、汇率、股指等金融市场波动可能会使公司表内和表外业务发生损失。公司所属金融企业虽然建立了涵盖风险识别、计量、监测和控制等环节的市场风险管理制度体系,通过准入审批和限额控制对市场风险进行管理,将潜在的金融市场风险损失控制在可接受水平,但是由于各金融业务对资本市场和利率、汇率波动的高敏感性,如果资本市场大幅波动、未来利率大幅变动或汇率向不利于公司的方向变化,仍可能会对经营业绩产生影响。公司及所属金融企业秉持低风险偏好和审慎原则,完善业务策略和市场风险管理策略,设定限额控制,健全预警、处置机制,加强对金融市场波动风险的应对。 (6)境外经营风险 公司所属中油财务、专属保险等金融企业存在部分境外经营业务,为中石油集团成员企业的海外经营提供金融服务。目前,中石油集团成员企业的经营业务遍布北非、西亚、中东、俄罗斯、北美洲、拉丁美洲等世界各地区,公司所属中油财务、专属保险等在对中石油集团成员企业海外业务提供服务时,可能受到当地疫情、经济、政治及监管环境变化等多种因素的影响,特别是在个别政局不稳定地区,可能受到当地政治变动、战争等不稳定因素的影响,公司开展正常的金融服务也可能会受到当地法律或其他国家的制裁等,进而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。公司所属相关金融企业严密关注所涉及国家和地区的政治金融风险,加强动态风险评估,及时调整国别风险管理政策和风险控制措施,进行限额管理,严加防范相关风险。 (7)管理风险 公司及部分所属金融企业开展投资业务,而在投资管理运作过程中,因具体操作人的投资策略失误或管理水平差异等因素的影响,投资收益也将产生波动,从而面临收益损失。公司及所属金融企业坚持质量第一、效益优先,及时更新准入标准和准入名单,规范优化业务审查流程,不断完善决策机制,强化操作环节执行力,加强对重要流程、重点环节的监督控制,力求将此类风险降至最低。 本公司提醒投资者注意上述相关风险。 024 重要事项 承诺事由 资产重组时所作承诺 承诺方 中国石油天然气集团有限公司 中国石油天然气集团有限公司 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 1、中石油集团在本次重组中所获得的对价股份,自对价股份发行完成之日(发行完成之日指公司本次发行股份登记至中石油集团名下且经批准在深圳证券交易所上市之日,下同)起36个月内(以下简称锁定期)不进行转让;2、本次重组完成后,中石油集团基于对价股份而享有的石油济柴送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定; 股份3、对价股份发行完成后6个月内,如石油济柴股票连续20 限售个交易日的收盘价低于对价股份的股份发行价,或者对价 承诺股份发行完成后6个月期末收盘价低于对价股份的股份发 2017年36 1月16日个月 2020年1月16日履行完毕 行价的,对价股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月;4、如中石油集团所持对价股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,中石油集团将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;5、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 中石油集团于2019年12月23日向公司出具《关于自愿延长股份限售锁定期的承诺函》。鉴于中石油集团通过实施重 股份大资产重组获得中油资本6,984,885,466股股份,锁定期为 限售上述股份在证券交易所上市之日起36个月内,其锁定期将 承诺于2020年1月16日届满。中石油集团作为公司控股股东,基于对公司可持续发展的信心和长期投资价值的认可,承诺将所持股份限售锁定期延长6个月至2020年7月16日。 北京市燃气集团有限责任公司;海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司;航天信息(600271)股份有限公司;泰康资产管理有限责任公司;中车金证投资有限公司;中国国有股份 资本风险投资基金股份有限限售 公司;中国航空发动机集团承诺 有限公司;中建资本控股有限公司;中信证券股份有限公司;中海集装箱运输股份有限公司(现已更名为中远海运发展股份有限公司) 1、承诺方/承诺方管理的资产管理计划本次认购取得石油济柴发行的股份,自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后,承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于本次认购而享 2020年1月16日 2020年7 6个月月16日履行完毕 有的石油济柴送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定2017年36 期的约定;3、若承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于1月16日个月 本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺方/承诺方管理的资产管理计划将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;4、上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2020年1月16日履行完毕 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 目前公司没有超期未履行承诺 026 CNPCCapia 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期末未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 诉讼(仲裁)基涉案金额是否形成 本情况 (万元)预计负债 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)进展审理结果及影响 诉讼(仲裁)披露披露 判决执行情况 日期索引 因与内蒙古凯创1,701.21否2016年4月7日,中油资本有限2017年7月19日,北京―― 投资集团有限公司、标准基金房屋租赁纠纷,北京金亚光房地 仲裁委裁定凯创投胜诉。对公司市二中院立案执行。2017 费、违约金及律师影响。 资支付租金和物业利润无重大年11月9日,裁定终结本次执行程序,已轮候查封冻结凯创投资相关资产。 费。2016年10月 产开发有限公司8日,凯创投资向 (现为中油资本北京市四中院申请 有限)根据协议撤销裁决,四中院 向中国国际经济于2017年2月8 贸易仲裁委员会日立案,2017年 提起仲裁。 3月23日进行审理。2017年6月16日,四中院作出裁定,维持仲裁委原裁决。 重要事项 诉讼(仲裁) 因4笔金融借款10,078.58否 合同纠纷,昆仑银行于2016 10,089.57否 诉讼(仲裁)判决执行情况 续表 披露披露 日期索引 新疆高院分别于昆仑银行胜2018年9月26日,昆仑―― 2017年10月13诉。对公司利银行申请强制执行。2019 日和11月7日判润无重大影年1月和3月,查封被执 年5月11日向10,090.00否决昆仑银行4宗响。已计提相行人名下相关财产。秦皇 新疆高院分别提 9,507.80否起4宗诉讼,分分别于2017年10 别请求被告秦皇岛东奥燃料销售有限公司、中石油铁建油品销售 诉讼胜诉。对方应减值准备。岛东奥燃料销售有限公司于2018年1月由法院裁定进入破产程序,昆仑银行正在参与破产债权受偿。 月26日和11月20日向最高院上 诉,后又申请撤2019年12月27日,收到 诉,最高院分别于执行款177.05万元。2019 有限公司、卢昌2018年3月19日年6月和12月,法院裁定 权、张帆偿还逾和6月26日下达涉案金额为10,078.58万 一审判决生效。 期贷款,承担担裁定,同意撤诉,元和9,507.80万元的两个案件终结本次执行程序。2020年3月,收到执行回款350万元。目前,正在就担保人的相关财产申请以物抵债。 保责任。 因借款人未能偿2,023.10否2015年11月3日,昆仑银行胜2017年6月12日,根据已―― 还到期贷款,昆仑银行于2015年6月24日向 一审法院作出判诉。对公司利生效判决,昆仑银行向法 决,昆仑银行胜润无重大影院提出抵押物处置申请。 诉;2015年11月响。已计提相2019年6月28日,法院裁 运输中院提起诉徐建莉上诉至新疆 乌鲁木齐铁路16日,汪家银、应减值准备。定以担保人相关房产及土地使用权抵债。2020年6月,担保人归还欠息31.44 讼,请求被告新高院。2016年12 疆广石冶金(集月27日,驳回被万元。正在办理抵债资产 团)工业有限公告上诉,维持一的过户登记手续。 司、新疆广石冶审判决。2017年 金(集团)有限5月19日,借款 公司、张广为、人申请再审;2017 汪家银、徐建年7月27日,法 莉、汪恩偿还逾院裁定驳回再审 期贷款,承担担申请。 保责任。 028 重要事项 续表 因与被执行人唐51,196.56否2015年4月,北对公司利润无已查封被执行人及担保人―― 山市华瑞房地产有限责任公司合同纠纷,昆仑信托向法院申请追究被执行人及担保人河北融投、 京高院裁定由北京重大影响。已的相关财产。2019年10 二中院执行。2015计提相应减值月,昆仑信托与相关权利方签署意向书,目前正在按法律程序推动资产处置。 年4月及2016年准备。 6月,北京二中院下达执行裁定。 李文东的责任。 因与被执行人濮12,150.21否2015年6月,昆仑对公司利润无2018年7月3日,昆仑信―― 阳恒润筑邦石油化工有限公司合同纠纷,昆仑 信托向河南省高院重大影响。已托与被执行人及保证人签 申请强制执行,计提相应减值订和解协议,解除查封。 河南省高院指定濮准备。 信托向法院申请阳市中院负责执 追究被执行人及行。2015年6月 2018年7月19日,已按和解协议偿还第一期2,000万元。2019年12月27日, 担保人濮阳市恒及2015年8月,偿还第二期3,000万元。 润石油化工有限濮阳市中院裁定财后续将按约定督促借款人按期偿还剩余欠款。 公司、濮阳市恒润投资管理有限公司、尚拥军的 产保全事宜。 责任。 因与被执行人陕44,000.00否2016年4月,西安对公司利润无西安中院于2019年2月1―― 西中登投资有限公司合同纠纷,昆仑信托向法院 中院对抵质押物进重大影响。已日裁定受理陕西中登投资 行查封。2017年5计提相应减值有限公司破产清算申请,执行案件中止并转入破产程序。昆仑信托已申报债权。 月,西安中院出具准备。 申请追究被执行了执行裁定,裁定 人及担保人中登对中登投资苏陕中 地产、法定代表心项目已查封的相 人宋玉庆及其配关房产进行拍卖。 偶的责任。 2018年1月15日,昆仑信托与被申请人签署和解协议。和解协议签署后,昆仑信托累计收到被申请人还款4,500万元。 重要事项 诉讼(仲裁) 续表 动有限责任公司开展融资租赁项目发生纠纷,昆仑金融租赁于 日,重庆市高院判胜诉。对公司金融租赁向重庆市高院申 决昆仑金融租赁胜利润无重大影请强制执行。2018年4月, 诉。2016年4月响。已计提相执行回款105.69万元。 28日,湖南广电应减值准备。正在推动追偿湖南广电移动原实际控制人以物抵债资产。 2015年1月29移动向最高院提起 日向重庆市高级上诉。2016年11 人民法院提起月17日,收到最高院作出的《民事裁定书》,裁定本案按被告自动撤回上诉处理,本案一审判决生效。 诉讼。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 在报告期内,本公司控股股东、实际控制人中石油集团秉承诚信经营理念,遵循依法合规原则,持续稳健开展各项业务,不存在重大的未履行法院生效判决,亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 030 十三、重大关联交易三、核心竞争力分析 报告期内,本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好“六稳”工作,全面落 实“六保”任务,认真贯彻落实政府监管机构工作要求,综合分析国内外宏观环境和能源行业发展趋势,积极应对疫情防控与经济下行双重压力、金融行业竞争更加激励和金融监管日益严格的形势,紧紧围绕“打造富有活力和竞争力的产业金融,建设一流综合性特色化金融企业”的奋斗目标,公司所属各金融企业不断强化产融结合、融融协同,加快市场化改革步伐,注重培育品牌价值,加强风险管控水平,加大科技创新投入,以更好的经营业绩回报股东、回馈社会。公司核心竞争力主要体现在以下方面: 1、品牌影响力继续扩大。中油资本业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券、信用增进等多个领域,是目前国内业务规模较大的产业背景综合性金融业务上市公司。公司入选深证成指、深证100指数样本股、“深港通”标的上市公司,成功纳入标普新兴市场指数;获得“中国百强企业奖”“中国道德企业奖”等多项殊荣,连续两年获评深交所信息披露考核A类。 2、产融结合、融融协同深入推进。公司利用中石油集团资源,全面深化产融结合、融融协同业务,在目前已实现产融结合区域协调机制中石油集团全覆盖的前提下,积极推进金融产品及服务的全覆盖工作。同时,以定性定量相结合方式进行产融、融融业务考核,表彰产融、融融工作先进集体和个人,提升所属金融企业参与协同发展的积极性、主动性。 3、市场化改革成效显现。公司坚持合规经营,规范信息披露,进一步完善优化符合监管规定的公司治理结构,强化提升所属金融企业公司治理水平和治理能力。同时,公司稳步推进体制机制改革,按照“重业绩、保骨干、树标杆”原则进行薪酬分配;持续完善对标管理,更加科学合理地制订预算目标,有力促进了资源配置和管理效率提升,增强企业发展活力。 4、风险防范化解能力进一步增强。公司持续完善“两级管理、三道防线”风险管控架构,建立风险管理责任机制,健全风险管理与合规案防年度、季度及常态交流机制,搭建风险防范共享平台,健全风险偏好管理体系,加强重大风险项目全过程管理。面对疫情防控和经济下行双重压力以及金融市场波动,公司持续保持稳健合规发展的态势。 5、金融科技建设初见成效。所属金融企业综合运用大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链等金融科技技术,加速线上业务全流程建设,有效解决因政策、地域等限制带来的发展瓶颈问题,进一步提高企业管理水平,提升获客能力,增强客户粘性。加快智能化网点、移动客户端、报表可视化系统等重点项目建设与应用,智慧金融转型步伐加快。 012 5、资本运作力度不断加大。面对疫情蔓延、中美贸易摩擦、市场波动等诸多不利影响,公司高效决策,抓住上半年罕见市场有利时机,及时把握住同时期唯一窗口高位减持中国铁塔,避免了公司遭遇全球股票市场暴跌的投资风险,实现丰厚投资回报。中美绿色基金一期运作顺畅,所投企业已开展实质业务合作。战略认购国科瑞华三期基金,进一步推进投融联动、产融结合、人员交流、共同投资等多方面深度合作,进一步丰富金融业态,拓展新的发展空间。 6、风险防控能力有效提升。公司完善准入控制,做实做细重大项目全过程管理,严加防范相关风险,加强风险合规共享机制建设,交流风险管理经验。健全风险偏好管理体系,加强战略风险、信用风险和集中度风险的执行和运行情况监控。公司及所属金融企业主要风险指标优于行业监管标准,不良资产率保持在行业较低水平。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 营业总收入 营业总成本 赔付支出净额 本报告期 上年同期 同比增减 单位:元 变动原因 15,407,206,473.7316,345,767,005.29-5.74%无重大变化 9,684,089,274.849,975,490,591.05-2.92%无重大变化 185,942,138.73171,293,965.558.55%无重大变化 提取保险合同准备金净额98,379,776.84104,352,558.50-5.72%无重大变化 管理费用 1,205,407,619.311,290,446,450.75-6.59%无重大变化 财务费用166,773,432.6544,076,516.29278.37% 其他收益 主要系借款及发行债券利息支出增加所致 36,591,587.7022,671,511.9861.40%主要系财政补贴增加所致 投资收益2,810,000,185.662,041,356,733.0937.65% 汇兑收益 24,329,114.4146,621,390.16-47.82% 主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致 主要系代客结售汇业务收益减少所致 014 公允价值变动收益 本报告期 上年同期 同比增减 944,321,258.621,482,731,628.66-36.31% 信用减值损失177,894,604.29-557,570,553.23131.91% 营业外收入 所得税费用 续表 变动原因 主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致 主要系本年风险资产结构及规模变化、转回信用减值损失所致 3,266,442.5946,040,240.55-92.91%主要系政府补助减少所致 1,711,965,192.911,797,744,511.03-4.77%无重大变化 经营活动产生的现金流量净额-62,171,752,583.913,224,609,102.61-2,028.04% 主要系存放中央银行和同业款项增加、回购业务净回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额19,088,688,515.2619,685,297,966.51-3.03%无重大变化 筹资活动产生的现金流量净额-6,348,788,051.21-5,952,376,097.53-6.66%无重大变化 现金及现金等价物净增加额-49,141,173,154.5016,986,418,207.84-389.30% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业总收入构成 单位:元 营业总收入合计15,407,206,473.73 100%16,345,767,005.29 100% -5.74% 分行业 财务公司7,093,149,037.5746.04%8,203,772,366.3250.19%-13.54%商业银行5,354,562,030.2934.75%5,366,738,064.1132.83%-0.23%金融租赁1,830,573,540.6711.88%1,749,452,356.5110.70%4.64%信托业务407,520,095.002.64%329,935,513.292.02%23.52%其他业务721,401,770.204.68%695,868,705.064.26%3.67%分产品 续表 利息收入 13,607,003,253.69 88.32%14,593,832,490.72 89.28% -6.76% 手续费及佣金收入860,003,152.765.58%904,767,037.225.54%-4.95%已赚保费 514,597,572.353.34%477,622,605.242.92%7.74% 其他业务425,602,494.932.76%369,544,872.112.26%15.17%分地区 境内 境外 12,702,084,333.6282.44%12,615,644,108.1277.18%0.69% 2,705,122,140.11 17.56%3,730,122,897.17 22.82% -27.48% 占公司营业总收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 分行业 财务公司7,093,149,037.573,751,794,553.4147.11%-13.54%-13.13%减少0.24个百分点商业银行5,354,562,030.294,167,509,557.1122.17%-0.23%0.95%减少0.91个百分点金融租赁 1,830,573,540.67 915,477,785.4649.99% 4.64% 14.33%减少4.24个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 □适用√不适用 016 四、资产及负债状况分析